Финансы - инвестирование - Топ-5 Малой капитализации основных паевых инвестиционных фондов на 2016 год





--- Банк Goldman Снижает Прогноз По Выкупу После Того, Как Трамп Задержка Налоговой Реформы


--- Отчет об обратном выкупе акций: было ли это умной стратегией в 2015 году? (АКЦИЙ AAPL, MSFT)ОБЪЕМОМ

Малой капитализации акций исторически превзошли запасов большой капитализацией более долгосрочные горизонты. Однако, эта избыточная доходность может быть крайне нестабильной. Во время экономической экспансии, малой капитализации акций, как правило, показывают высокую доходность. Во время экономических спадов, они уменьшаются гораздо более быстрыми темпами по сравнению с их большой-кап аналоги. Капители показывают большую чувствительность к макроэкономическим рискам.
Компаний с малой капитализацией, как правило, отсутствие конкурентных преимуществ и эффективной весы, чтобы выдержать плохие времена. Именно поэтому эти компании менее прибыльной и генерировать меньшую отдачу по сравнению с большой капитализацией. Как малой капитализации компании чаще показывают более высокие темпы роста, они также пользуются высоким настроения инвесторов и высоких оценок, которые можно быстро обратить вспять, когда настроение ослабевает.
Несмотря на широкую малой капитализации акций неуспеваемости в 2015 году по сравнению с широким рынком, проведение акции с малой капитализацией могут быть полезны для диверсификации и долгосрочного прироста капитала. Взаимные фонды промышленность предлагает несколько отличных вариантов для инвесторов по разумной цене.
Малой капитализации акций может продолжиться показывает повышенный уровень волатильности в 2016 году из-за более очевидных рисков. Однако, малой капитализации основных ПИФы предложить привлекательные варианты для инвесторов, заинтересованных в диверсификации своего портфеля с конкретной нише у. С. рынок акций.
Авангард Малая Индексный Фонд Акций Капитализация Инвестора
Активы под управлением (АУМ): 56 млрд долл.
2010-2015 среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) возвращение: 12. 9%
Соотношение чистый расход: 0. 23%
Авангард Малой капитализации индекса инвестор Фонда акций, отслеживает динамику индекса crsp у. С. Индекс малой капитализации, который состоит из малой капитализации акций у. С. компаний. Фонд предлагает пассивного воздействия малой капитализации акций с широкой диверсификацией по различным отраслям п. С. экономика. Финансовые запасы составляют около 26% активов фонда, в то время как промышленные акции около 20% распределение. По сравнению с другими фондами, этот фонд имеет очень низкий коэффициент оборачиваемости 10%, что делает его весьма эффективным налоговым. В фондах широко диверсифицированной, без единой акции составляет более 0. 5% портфеля фонда.
Фонд получил рейтинг Морнингстар аналитик из золота и четырехзвездочный итоговый рейтинг для своей последовательной доходности с учетом риска и крайне низкая цена. Фонд приходит без каких-либо сборов нагрузка и минимальная потребность в инвестициях 3,000 $.
Хомстед Небольшой Запас Фонда Компании
АУМ: $1. 2 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возврата: 14. 26%
Соотношение чистый расход: 0. 91%
В усадьбе небольшой запас компании Фонд инвестирует в Малой капитализации акций на индекс Russell 2000. Фонд уделяет особое внимание компаниям, которые способны сделать значительные изменения в свой бизнес, что может привести к улучшению конкурентных позиций и финансовых результатов. По сравнению с Индекс Russell 2000, этот взаимный фонд имеет гораздо больший распределения активов для промышленных предприятий примерно на 27%. Потребительские дискреционные запасов и финансовых запасов составляют 22% и 18% в портфеле фонда соответственно. Фонд, как правило, приобретает и держит акции в течение длительного времени, в результате чего исключительно низкий коэффициент оборачиваемости 3%. Это купить и держать стратегии фонда высоко эффективное налоговое структурирование.
Фонд последовательно били показателей за последние три, пять и 10 лет. Для своей сильной поправкой на риск возвращается, фонд заработал пятизвездочный общий рейтинг от morningstar. Фонд приходит без каких-либо сборов нагрузку и требует первоначальный взнос в размере $500.
Фонд Возможность Бродвью
АУМ: 708 $. 3 млн.
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 11. 21%
Соотношение чистый расход: 1. 23%
Фонд возможность Бродвью стремится капитала путем проведения акций с малой капитализацией в течение двух - или трехлетнего горизонта. Фонд оценивает сочетание привлекательной стоимости и качественных характеристик на перспективные компании, которые могут быть добавлены в портфель. Потому что фонд сможет оперативно изъять запасы, которые нарушают ее основные принципы, ее коэффициент оборачиваемости может быть довольно высокой; в 2015 году он составлял 41%. Это взаимный фонд несколько менее эффективной налоговой. Фонд имеет вес в циклические акции потребителю около 27% распределение, в то время как Информационные технологии приходится 24% от активов фонда. Ни единый холдинг фонда выделение более 4%.
Morningstar присвоила этот фонд рейтинг аналитиков серебряных и четыре звезды общий рейтинг. Фонд не взимает сборы нагрузки и поставляется с минимальная потребность в инвестициях 1,000 $.
Glenmede Малой Капитализации Портфеля Акций Советник Класса
АУМ: $2. 3 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возврата: 14. 44%
Соотношение чистый расход: 0. 94%
В Glenmede Малой капитализации портфель акций класса советник инвестирует в Малой капитализации акций с привлекательными комбинациями оценки и положительную прибыль и обороты продаж. Фонд основывает свой выбор предприятием на собственные модели многофакторной, что ранг запасов в каждом секторе. Руководители фонда структура портфеля для обеспечения широкой диверсификации по секторам, отраслям и отдельным фирмам, с Расселл 2000 являясь эталонным индексом. Циклические акции потребительскими имеют высшую выделение около 18%, в то время как информационных технологий приходится около 17% активов фонда. Фонда, как правило, являются широко распространенными и не более 2% своего портфеля.
Фонду удалось обогнать своего основного индекса за последние три, пять и 10 лет и заработал пятизвездочный общий рейтинг от morningstar. Он поставляется без каких-либо сборов нагрузка и минимальная потребность в инвестициях.
Войя Небольшой Компании Фонд Класса
АУМ: 468 $. 7 млн.
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 12. 17%
Соотношение чистый расход: 1. 34%
На Войя небольшой компании Фонд класса инвестирует в Малой капитализации акций компаний. Управляющие фондами выберите предприятием на основе разработанных количественных компьютерных моделей, которые оценивают компании по финансовым и основных характеристик. Фонд ориентирован на акции, что торговля ниже значения воспринимаются мнение. По сравнению с его сверстниками, фонд является более диверсифицированным с точки зрения секторов, имеющих финансовые запасы, имеющие наибольший удельный вес составляет около 18%. Промышленный фондовый рынок приходится 17% активов фонда, в то время как запасы информационного технологий 16% распределение. Фонда достаточно диверсифицирован, и отдельные акции составляет более 1. 5% портфеля фонда.
В среднем, фонд незначительно опередили Индекс Russell 2000. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд на один год средняя годовая доходность 7. 95%, что незначительно превышает средний годовой доход от 7. 31% для индекса Russell 2000. Этот взаимный фонд заработал четыре звезды общий рейтинг от morningstar. Фонд приходит с платной нагрузкой из 5. 75% и требует минимум 1000 $инвестиций.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Топ-5 Малой капитализации основных паевых инвестиционных фондов на 2016 год Топ-5 Малой капитализации основных паевых инвестиционных фондов на 2016 год